Містер Мерседес

Нейрохірург, який лікує Брейді, випробовує на ньому новий ризикований метод лікування. Годжес і Голлі відкривають нову агенцію «Знайшов — забрав».

Сейді, медсестра, що доглядає за Брейді, помічає зміни в його стані. Годжес відновлює зв’язок із колишньою дружиною Донною. Джером приїжджає додому з Гарварду на літо.

Годжес намагається зрозуміти дивну поведінку Сейді. Голлі засмучена через відсторонення, але отримує шанс спробувати себе в оперативній роботі. Лу йде на психотерапію.

Жахлива смерть приголомшує персонал лікарні. Брейді намагається опанувати свою нову здібність, а Лу не в змозі впоратися із ситуацією. Годжес розмовляє з Монтесом.

Джером сумнівається, що Годжес одержимий Брейді, а Голлі консультується з експертом. Монтес розуміє, що в них із Годжесом може бути спільний ворог.

Після того як Брейді реагує на візит Лу, доктор Бабіно підштовхує його до спілкування. Озброївшись новою інформацією, Годжес зв’язується до Бабіно й Кори.

Годжес і Донна планують спільну поїздку. Перебуваючи під тиском, Бабіно проводить Брейді операцію та звертається по допомогу до Лу. Брат Ела хвилюється за нього.

Друзі Годжеса об’єднуються, щоб підтримати його після нападу. Джером розбирається з проблемами вдома. Бабіно всіляко намагається залишити Брейді в лікарні.

Найгірші страхи Годжеса підтверджуються, і він опиняється під пильною увагою. Кора й Бабіно стикаються з новою загрозою, а Лу усвідомлює дещо важливе.

Громадськість бурхливо реагує на новини про Брейді, а він розробляє план, як здобути свободу. Годжес звертається до Лу й просить її знову зустрітися з давнім другом.

Лу постає перед судом, а Монтес просить Годжеса розслідувати вбивство місцевого письменника Джона Ротстайна. Старшокласник Пітер Сауберс робить відкриття.

Батьки Пітера починають щось підозрювати. Годжес сперечається із суддею, призначеним у справі Лу. Щоб усе залагодити, Морріс об’єднується з подругою.

Даніелле знайомиться з Альмою. Голлі навідує Лу в психіатричній лікарні, а Піт шукає інформацію. Розслідування Джерома приносить несподівані результати.

Альма й Морріс зосереджуються на підозрюваному, а Годжес і Джером досягають прогресу в справі Ротстайна. Починається суд над Лу, і вона обмірковує стратегію.

Обвинувач викликає Годжеса й Монтеса як свідків. До матері Піта, Марджорі, приходять незвані гості. Голлі й Фінкельштейн зближуються.

Альма й Морріс посилюють тиск на Піта. Голлі свідчить у суді, а Фінкельштейн дає Лу кілька порад, перш ніж вона даватиме свідчення.

Джером знаходить зв’язок між Ротстайном й Альмою, яка відвідує книгарню. Годжес навідує родину Сауберсів. Лу отримує вирок.

Піт шукає поради. Друзі Лу непокояться щодо її наступних кроків. Альма й Морріс розробляють план, щоб посилити вплив.

Піт починає панікувати. Голлі отримує дивний спадок. Годжес і Джером роблять прорив у справі, а Морріс робить моторошне відкриття.

Годжес отримує несподіваний дзвінок, а Лу шукає нову роботу. У Піта є план, а Морріс починає відчувати тиск.