Томо — дівчина!

Айзава Томо закохана в свого друга пісочниці Куботу Дзюнічіро. Але в його очах вона лише один із хлопців! Після того, як її зізнання в коханні Джуну трагічно неправильно зрозуміли, Томо робить усе можливе, щоб він нарешті побачив її дівчиною. / Міфуне та Огава заздрять, коли бачать, як Томо розмовляє з Місакі-сенпай, і вимагають побачитись з нею наодинці після школи. Томо в свою чергу запитує поради у своєї найкращої подруги Місузу, тому що вона ніколи раніше не билася з двома дівчатами...

По дорозі до школи Томо торкається збоченець у поїзді. Після цього випадку Джун не хоче, щоб Томо продовжував носити спідниці. Однак Томо ображається, що Джун вважає, що спідниці їй не личать. / Томо дізнається про англійку Керол з її класу, яка має багато шанувальників завдяки своїй жіночності. Однак, коли вона вперше розмовляє з Керол, та починає ревнувати, тому що її наречений захоплюється Томо. Керол ставить перед собою завдання перемогти Томо.

Томо сперечається з Місузу через те, що та не сказала їй, що вона зустрічалася з Джун у середній школі. Джун знайомиться з керівником клубу карате Місакі-сенпаєм і починає ревнувати, коли дізнається, що він хлопчик. / Місузу заохочує Томо запросити Джун на побачення. Але в її гардеробі тільки чоловічий одяг, тому похід по магазинах не зайвий. І, звичайно, Керол не може це пропустити!

Танабе безнадійно закоханий у Місузу, але як би йому не подобався її крижаний погляд, він усе ще хоче бачити її посмішку. / Томо починає ревнувати дівчаток у своєму класі, які недбало обіймаються та тримаються за руки. Коли вона запитує Місузу, чи може вона теж обійняти її, її тон змінюється, і Місузу відмовляє. Натомість Керол охоче пропонує себе... / Міфуне та Огава просять Томо про допомогу, тому що старший хлопець продовжує нав'язуватись Огаві після групового побачення. Томо негайно готова побити його.

Керол запрошує Томо та Місузу до себе додому, де вони зустрічають її трохи дивну матір. Здається, вона має щось проти Місузу. / Наближається проміжний іспит, і Томо терміново потрібно вчитися! Місузу пропонує їй допомогу, і Керол знову приєднується. / Джун запрошує Томо до себе додому, щоб пограти в нову відеогру. У азарті гри Томо забуває, що вона випадково погодилася провести з ним ніч...

У Томо день народження, тож вона дозволяє своїм друзям відсвяткувати його. Місузу та Керол перевдягають її так, що вона стає майже невпізнаною! А Джун, здається, взагалі не впізнає її... / Міжкласовий спортивний турнір з м’ячем відбувається, і Томо та Джун у захваті від цього! Після того, як Томо переводять до команди хлопців, вони пліч-о-пліч грають у доджбол і нарешті стикаються з найсильнішим хлопцем у школі...

Джун згадує свою першу зустріч з Томо і початок їхньої дружби. Після важкого початку вони стають хорошими друзями завдяки наполегливості Томо. Але коли старші діти знущаються над Джуном, він усвідомлює свою слабкість... / Томо хоче піти на пляж з Джун, але їй так незручно в купальнику, що вона просить Керол і Місузу супроводжувати її. Джун не в захваті від цього, але купальник, схоже, вплинув на нього.

Місузу переконує Томо піти на літній фестиваль наодинці з Джун. Джун поводиться дивно, особливо після того, як побачив Томо в юкаті. Коли починається феєрверк, Томо знову збирається з силами, щоб зізнатися йому в своїх почуттях... / Після літніх канікул Джун раптом ставиться до Томо відсторонено і, здається, майже не наважується доторкнутися до неї. На Місузу та Керол нападають головорізи, які мають справу з Томо. Косуке дізнається про це і вирушає до Керол.

Косуке хоче стати сильнішим, щоб захистити Керол. Керол починає ревнувати Томо, тому що Косуке відгукується про неї із захопленням і зриває свою злість на Джун. Косуке досі не зізнався Керол у своїх почуттях.

Наближається шкільний марафон, і Томо, як завжди, надзвичайно вмотивована! Вона бере участь у перегонах з Джуном, але марафон раптово приймає несподіваний поворот... / Наближається шкільний марафон, і Томо, як завжди, надзвичайно вмотивована! Вона бере участь у перегонах з Джуном, але марафон раптово приймає несподіваний поворот...

Наближається день народження Джуна, тому Томо шукає підробіток, щоб заробити на подарунок. Танабе з її класу дізнається про це і пропонує їй, Місузу та Керол роботу в його сімейному ресторані рамен. Але хто б міг подумати, що Джун буде там постійним клієнтом? / Незабаром увесь клас бере участь у виставі «Попелюшка», яку мали показати на фестивалі. Томо довелося зіграти роль принца, а Місузу, яка була відсутня через хворобу, взяла на себе роль Попелюшки за рекомендацією Керол.

Вистава на культурному фестивалі з Місузу та Томо в головних ролях має повний успіх, за яким із захопленням стежать і багато батьків. Джун і Томо разом проходять фестиваль і думають про те, яких стосунків вони хочуть один з одним. Під час вечірніх танців біля багаття вони раптово зближуються, але...

Після того, як Джун і Томо нарешті зізнаються один одному у своїх почуттях, Томо роздратована тим, що Джун більше не нервує біля неї. За словами Місузу, романтичний фільм може наштовхнути Джун на думку поцілувати Томо. Але як би він не хотів цього зробити, на жаль, одна річ стоїть на заваді...