Принц драконів

Приголомшливий обмін глибоко засмучує Клавдію. У Католісі Келум, Рейла й Езран розмірковують, що робити з Перлиною, у якій опинився Аравос.

Сорен відвідує Зедію, де разом із Корвусом вирушає загадковим шляхом до лісу. Джанай обмірковує свої проблеми й майбутнє.

На шляху до Зоречоса Рейла й Келум ночують у дивному місці. Тері втішає Клавдію.

Ельфи небес вітають Келума й Рейлу дивним пророцтвом. Карім знаходить подарунок для Сол Реґема. Сорен повертається додому, де на нього чекає несподіванка.

Щоб довести, що вони — двоє обраних, Рейла й Келум вирішують приборкати бурю, яка вирує довкола Зоречоса. Вірен намагається виправити старі помилки.

Вірен із сумом згадує дитинство Сорена. Космо використовує нові здібності, щоб допомогти Келуму побачити правду про себе.

Сол Реґем перериває довге вигнання в день весілля Джанай та Амаї. Езран намагається домовитися про мир із Карімом і потрапляє в небезпечну ситуацію.

Келум і Рейла вирушають до Нексусу Місяця. Напад спустошує Католіс, а Сорен звертається по допомогу до несподіваного союзника.

Візит до світу духів змушує Райлу ухвалити жахливе рішення. Аравос розповідає Клавдії історію зі свого минулого.

На вершині Зоречоса Космо чує похмуре пророцтво про долю Зедії. Келум повертається до зруйнованого Католіса, а Аравос вигадує новий план.

Напруга зростає, коли Езран намагається відбудувати Католіс й ухвалити рішення про покарання Рунана. Тим часом Клавдія, Аравос і Тері шукають заховану карту.

Тері веде групу до Саду Невинних, де Аравос і Клавдія створюють первинний камінь. У Люкс Авреї Джанай має прийняти важке рішення щодо Каріма.

Після емоційного возз’єднання Рейла проходить ритуал, щоб скасувати своє вигнання. Тері усвідомлює болісну правду про Клавдію.

Відчайдушно прагнучи зупинити Клавдію, Тері розкриває жахливі плани Аравоса. Амая востаннє звертається до Каріма. Келум і Рейла насолоджуються мирним моментом.

Відчайдушно намагаючись змусити Клавдію передумати, Сорен улаштовує їй несподівану зустріч із важливою людиною. У Сріблогаї Келум бореться зі своєю внутрішньою темрявою.

Поки Келум із друзями намагаються завадити Аравосу принести вічну ніч, зоряний ельф, який потрапив у пастку, дає Езрану похмурий урок історії.

Приголомшлива зрада змінює ситуацію на користь Аравоса. Коли насувається вічна ніч, Келум і його союзники об’єднуються у відчайдушній останній битві.

Коли остання битва досягає кульмінації, Келум вирішує прийняти свою долю. Утручання Клавдії змушує Рейлу вхвалити болісне рішення.