Сюжет
Русалка Луміна має унікальний дар - їй підвладно управляти перлинами, і вона використовує цю здатність, щоб робити гарні зачіски. Коли Луміна дізнається, що в королівському палаці намічається бал, вона мріє потрапити на нього, щоб подивитися на життя короля і придворних осіб. Однак тітка суворо забороняє своїй вихованці відвідувати бал. Та не послухавшись тітку, русалочка зі своєю кращою подружкою, морським коником, відправляється в палац. На балу придворний генерал спробує захопити владу над підводним царством, але чудова сила Луміни не дасть здійснитися злу...
