Сюжет
Чарлі, секретний агент управління боротьби з наркотиками під прикриттям, звинувачує себе в загибелі партнера через свою необережність. Агент, що втратив хватку, хоче звільнитися з роботи, але його начальники цього не дозволяють, оскільки занадто довго створювалося прикриття для Чарлі. Одного разу, летячи літаком, Чарлі знайомиться з психіатром Блекнером і записується на його курси лікування в Нью-Йорку. Також він знайомиться із медсестрою Джудіт, і в них зав'язуються романтичні стосунки. Принагідно, Чарлі має розібратися з непередбачуваним гангстером Фульвіо, який є представником італійської мафії в Нью-Йорку і якого Чарлі боїться жахливо.
