Сюжет
1967-го року, молодий пекінський студент Чень Чжень, відправляється жити серед кочових пастухів Внутрішньої Монголії. Опинившись затиснутими між прогресом цивілізації з півдня і мародерством вовків на півночі, люди і тварини борються, щоб знайти своє місце в світі.
