Другий найкращий

Ґрейм Холт, 42-річний самотній англієць, скромний начальник поштового відділення у селі, вирішує усиновити хлопчика, фотографію якого побачив на дверях притулку. 10-річний Джеймс із розряду "важких": упертий, мовчазний, потайливий, схильний до суїциду. Він майже не пам'ятає свою матір, яка наклала на себе руки, і ненавидить жінок. Його батько - наркоман, але хлопчик обожнює його, і, щоб не поранити дитину, Холту доводиться приховувати той факт, що рідний батько не бажає бачитися із сином.